Startseite | Anmelden | Impressum

Lösungen

Das Problem
In der Praxis arbeiten Finanzvertriebe mit verschiedenen Insellösungen. Es gibt Systeme für Kunden- und Vertragsdaten, diverse Angebotsprogramme von Versicherern, CRM-Systeme, Programme zur Provisionsabrechnung und Vertragsverwaltung und viele weitere Tools und Programme. Eine Verknüpfung untereinander ist meistens nicht vorhanden. Durch die verschiedenen Schnittstellen und deren unterschiedlichen Anforderungen verliert ein moderner Finanzvertrieb deutlich an Effektivität. Alleine die ständige Aktualisierung der vielen verschiedenen Tarifrechner der Versicherer bei allen Vertriebsmitarbeitern kostet sehr viel Zeit. Außerdem besteht die Gefahr des Einsatzes nicht aktueller Versionen. Umsatzsteigernde Vertriebsaktivitäten bleiben auch dadurch zurück.

Die Lösung
Nutzen Sie unsere miteinander verknüpften Bausteinlösungen. Das eVorsorge-Portal ist eine internetgestützte Angebots-, Beratungs-, Vertriebs- und Verwaltungsplattform insbesondere für Makler, Berater, Finanzvertriebe, Banken und Versicherer.

Das eVorsorge-Portal kann mittels eines modulareren Bausteinsystems individuell konfiguriert werden. Die verschiedenen Bausteine beinhalten außerdem verschiedene Benutzerrollen mit individuellen Benutzerrechten, so dass zum Beispiel für jeden Mitarbeiter eines Finanzvertriebs die Verträge in der Kunden- und Arbeitgeberverwaltung sichtbar sind, aber nur ein bestimmter Benutzerkreis Vertragsdaten ändern kann.


Funktionsweise
Die verschiedenen Bausteine des eVorsorge-Portals sind miteinander verknüpft und ermöglichen somit ein optimales Zusammenspiel. Dieses Zusammenspiel verbessert die betriebsinternen Prozesse und vermeidet die in der Praxis häufig vorkommenden Effektivitätseinbußen durch eine Vielzahl verschiedener Schnittstellen.



nach oben
© 2015 eVorsorge Systems GmbH

Tarifrechner Rechentools Vorsorgeanalyse Kundenverwaltung ePensio Vertragsverwaltung